CW-Makler

Story Of Business

Seit 1995 in der Finanzdienstleistungsbranche tätig. Wie viele meiner Kollegen bin ich als sogenannter Quereinsteiger, damals über die Volksfürsorge AG, dazu gekommen. Nach 5-jähriger nebenberuflicher Tätigkeit habe ich mich entschlossen die Ausbildung zum Versicherungsfachmann bei der Volksfürsorge AG über die BWV (Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft) zu machen. Im Anschluss legte ich noch die Prüfung für Bausparen & Investment bei der BWV Nürnberg erfolgreich ab. Nach meiner Ausbildung war ich bei obiger Gesellschaft als Hauptagenturleiter und kurz später bereits als Generalagenturleiter tätig und betreute in dieser Funktion über 1000 Kunden und 10 nebenberufliche Mitarbeiter. Der Wandel der Zeit brachte es mit sich aus dem angestellten Verhältnis in die Selbstständigkeit und somit in die Unabhängigkeit zu wechseln. Das war der 10.07.2006 nach 6 1/2 tollen Jahren bei dem Traditions-Unternehmen das es heute leider nicht mehr gibt. Seither bin ich als Finanz- & Versicherungsmakler ausschließlich meinen Mandanten verpflichtet. Auf Grund neuer Regularien legte ich trotz jahrelanger Tätigkeit und Erfahrung im September 2016 die Sachkundeprüfung als Finanzanlagenfachmann und im März 2017 die des Immobiliendarlehensvermittler bei der IHK Nürnberg für Mittelfranken erfolgreich ab.

Fachliche Kompetenz

Bei uns verfügt jeder über eine entsprechende Ausbildung und der notwendigen Zulassungen für sein Aufgabengebiet. Die stetige Weiterbildung unsers Teams dürfen Sie als selbstverständlich betrachten. Wir sind Mitglied der Initiative „gut beraten“ und erfüllen nachweislich die Mindeststandards für Versicherungsmakler.

 

Kundennähe

Wir pflegen unsere Beziehung durch regelmäßige persönliche Gespräche, sind dabei meist per Du – frei von dem Gedanken etwas verkaufen zu müssen. Kundenveranstaltungen, Newsletter und persönliche Informationen pflegt unsere Zusammenarbeit.

     

Reaktionszeit - 24/7

Sie haben ein Anliegen, einen Wunsch, ein Problem oder wünschen einen Termin – egal auf welchen Weg Sie uns kontaktieren, wir antworten in Kürzester Zeit und da liegen wir nicht selten unter einer Minute. Bei echten Notfällen stehen wir sogar an 7 Tagen die Woche 24 Stunden zur Verfügung.

 

Risikoidentifizierung

Unsere langjährige Erfahrung macht es aus Risiken zu ermitteln und zu erkennen. Zusammen mit einer eigens für unsere Kunden programmierter Software stellen wir sicher dass keine relevante Kleinigkeit vergessen wird.
     

Netzwerk

Unser Netzwerk über viele Jahre aufgebaut besteht aus Handwerkern, Werkstätten, Gutachtern, Rechtsanwälten, Steuerberatern und anderen Dienstleistern arbeiten mit uns im Kundeninteresse sehr eng zusammen.

 

Service

Wir bieten Ihnen einen absolut marktuntypischen Service. Alles was nur im fernsten mit Versicherung, Finanzierung oder Investment zu tun hat, dem nehmen wir uns an.

     

IT-System

Wir erledigen für Sie alle administrativen Arbeiten die bei unserer Zusammenarbeit anfallen. Mit Hilfe unseres IT-Systems stellen wir Ihnen alle Vertragsunterlagen im Kundenportal digital zu Verfügung.